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新湖南独家解析华菱钢铁缘何终止重大资产重组【消息】

发布时间:2020-09-15 15:46:06 阅读: 来源:冷缠带厂家

审时度势,坚守钢铁主业 *ST华菱拟终止重大资产重组

新湖南客户端6月30日讯(记者 文聪玲) 6月30日,湖南华菱钢铁股份有限公司公布《关于拟终止实施重大资产重组事项的进展公告》。在获得中国证监会核准,投资者期待重组成功的背景下,华菱钢铁缘何做出终止重大资产重组的重大决策?

公告显示,公司本次终止重组主要有以下三大主因:其一,由于拟置入上市公司的金融资产今年已出现亏损,继续实施原重组方案可能导致公司面临暂停上市风险,不利于保护公司和投资者利益;其二,拟置出上市公司的钢铁资产业绩已大幅改善,提质增效和结构调整取得积极进展,终止重组更有利于保护公司和投资者利益;其三,终止重组后,拟置出的钢铁资产等继续保留在公司,有利于公司利用资本市场实现钢铁业务转型升级,更加符合振兴实体经济的政策导向。

根据上述公告内容,华菱钢铁终止重大资产重组缘于宏观经济和资本市场环境与推动重组时的情况发生了较大变化,重组涉及的金融资产和钢铁资产的经营业绩发生逆转,为维护上市公司和投资者利益,华菱钢铁和交易各方审时度势,决定终止重大资产重组。

一、 重组遇尴尬 金融资产业绩变脸

*ST华菱是戴帽公司,已经连续亏损两年,当初实行重大资产重组一方面是上市公司的钢铁业务出现亏损,另一方面,湖南省一直有意推动金融资产上市,打造湖南的金控平台。重组本身是为了使上市公司有一个更好的发展前景,然而金融资产却难以担此大任,还没来得及注入上市公司就已经发生了亏损,而对于*ST华菱来说,亏损是不能承受之重,因为,连续亏损3年则意味着退市风险。换言之,今年华菱钢铁要避免退市之忧,业绩只能盈利不能亏。

今年以来为了扭转当前金融业脱实向虚的趋势,防范金融风险,银监会、保监会、证监会都先后多次就加强风险防控、整治市场乱象、加强合规管理等下文,金融监管不断趋严,金融行业经营形势并不乐观。受二级市场下跌和监管政策延续的影响,5月份上市券商净利润同比下滑33.5%,环比下滑0.6%;今年一季度信托业营业收入、利润总额等业绩指标明显回落。报告期内拟注入华菱钢铁的金融资产经营业绩持续下滑,据了解财信投资今年1-5月已发生亏损,从而加大今年上市公司保壳脱帽压力。继续按原方案实施重组,难以实现重组预期,且显然不符合上市公司及其股东和投资者利益。而钢铁行业今年以来市场回暖,盈利能力明显增强,华菱钢铁1季报实现归属上市公司股东的净利润为3.1亿元,同比大增138%,华菱钢铁上半年业绩大概率也是持续增长。两相比较,继续重组还是终止重组不言自明。

某种程度上说,在获得证监会批准后,且上市公司钢铁资产置出手续业已完成的背景下,公司选择终止重组应是经过了多方考虑和协商,毕竟终止重组是有一定市场风险的,需要有决策的勇气和担当,但公司还是从维护公司和投资者利益出发选择终止重组。

二、顺势而为 坚守钢铁主业

终止重组意味着*ST华菱将继续以钢铁为主业。近期中央及湖南省委省政府大力发展实体经济,并出台系列降低实体经济成本等政策措施,实体经济发展的政策环境大幅改善;中央持续推进供给侧结构性改革,对钢铁去产能、淘汰中频炉以及整治地条钢的工作取得阶段性成效,钢铁行业经营形势好转;*ST华菱推进企业内部改革,实施结构调整和提质增效,企业经营业绩和竞争实力提升得以提升;在此背景下,*ST华菱审时度势,终止重组,坚守钢铁主业,应是顺势而为。

据统计今年1-4月,我国大中型钢企利润总额已超过去年全年,1季度华菱集团同比增利在钢铁行业中排第1位,且发展势头看好。据国家发改委6月中旬公布的信息,截止5月底,全国已压减粗钢产能4239万吨,完成年度任务的84.8%。随着去产能成取得阶段性成效,一带一路、中国制造2025等战略的推行,钢材价格在连续多年下降后止跌回升,为钢铁行业的发展营造了良好的经营环境,拓展了市场空间。同时,*ST华菱通过多年的技术改造和结构调整,在很多细分市场成为了“隐形冠军”,市场竞争力不断提升。在能源和油气用钢领域,华菱产品全面进入国际国内顶级项目,如俄罗斯亚马尔项目、神华宁煤煤制油示范项目、沙特阿美项目、中哈石油项目等,华菱目前在这一市场上的份额超过20%;在造船和海工等用钢市场上,以海洋石油981钻井平台为代表的高端海工项目大量使用华菱的产品,目前华菱在海工市场上份额超过25%;港珠澳大桥、央视新大楼、广州电视塔、南京大胜关大桥、上海中心大厦等国内标志性项目上华菱供应了超过50%的钢材。汽车板公司的超高强汽车板Usibor已通过多家主流汽车主机厂及一级零部件供应商的工厂认证,并具备了向客户供应高端汽车板产品的生产保障能力,投产以来一直处于达产达效过程中的汽车板公司今年已实现扭亏为盈。

多位分析师研究指出,长期来看钢铁行业盈利时代将来临,行业将发生实质性转变。国金钢铁分析师表示,钢铁去产能逻辑在股价上得到验证,二级市场钢铁股的认知较过去几年大幅修正,由此导致钢铁股弹性以及对钢价的敏感性显著提升,因此若钢价持续上涨,钢铁板块大概率迎来上涨。

三、坚定信心,看好华菱钢铁未来

终止重组后钢铁资产继续保留在华菱钢铁中,将有利于公司充分利用资本市场实现钢铁业务转型升级,更加符合近期中央关于大力振兴实体经济、避免“脱实向虚”的政策导向,也有助于进一步切实维护上市公司和投资者的合法权益。

*ST华菱表示今后将保持战略定力,按照"做精做强,区域领先"的经营理念,持续推进精益生产体系、集成产品开发(IPD)为核心的销研产一体化体系和信息化支持的营销服务体系,致力于打造区域内最有竞争力的钢铁企业。按照省委省政府关于华菱集团实现整体上市,进军世界500强的要求,大力实施三年振兴计划,提升公司的行业位势和市场竞争力,把公司打造成全产业链的现代化钢铁企业。

目前,公司已形成同行业少有的板管棒线兼有、普特结合、专业化的生产格局,已成为全球最大的宽厚板生产企业,国内第二的无缝钢管供应商;在造船、海工、桥梁、高压容器、油气、核电、军工等钢材品种细分市场的占有率和品牌影响力均位居行业前列;在高级别管线钢、高强汽车板、耐磨钢、高强薄规格结构钢、止裂钢、移动储罐容器用钢、核电用钢等“双高”产品研发生产上走在了行业前列;借助信息化平台开展船用钢板分段配送、工程项目核准立项起就提前介入等定制化服务,提高与客户的依存度和关联性,实现从品质制造向个性制造全面升级。

在现有基础上,*ST华菱将大力推进体制机制创新和产品技术创新,使组织模式、商业模式、产品、技术等各个方面的创新深入到企业各个方面,着力提升钢铁产业运行效率,推进产品结构调整和提质增效,提高快速应对市场变化的能力和盈利能力。

而据公开报道,华菱集团今年1-5月实现利润11.64亿元,上半年预计实现利润15亿元左右。

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